Первые за 12 лет еврооблигации в Казахстане: ForteBank привлёк $400 миллионов

30.01.2025
Источник: Форбс
Это дебютный выпуск в современной истории банка
ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов США сроком на 5 лет, значительно превзойдя ожидавшийся уровень интереса инвесторов. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody’s (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75%.

Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории ForteBank. Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, направленным на укрепление позиций на международных финансовых рынках и расширение возможностей финансирования. Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка.

«Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошел все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007–2009 годов в объединенном ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надежности», — отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.

Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 млн долларов США. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн долларов США до 350 млн долларов США, а затем до 400 млн долларов США, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.

Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).
  • CNY 65.83 -0.62%
  • EUR 502.56 -6.15%
  • RUB 5.19 -0.11%
  • USD 441.89 -3.76%
  • ADA 110.28 +4.02%
  • BNB 341777.88 +0.7%
  • BTC 37241731.62 +0.49%
  • DOGE 42.29 +2.37%
  • DOT 506.43 +1.46%
  • ETH 1186212.7 +0.33%
  • SOL 51789.45 +2.02%
  • TRX 149.57 -1.53%
  • USDT 441.81
  • XRP 680.48 +3.02%