Фридом Финанс планирует разместить на бирже купонные облигации с обеспечением

27.04.2016
Источник: LS-Финансовое агентство
Инвестиционная компания "Фридом Финанс" планирует разместить на Казахстанской фондовой бирже купонные облигации с обеспечением. Об этом LS заявил генеральный директор компании Тимур Турлов.

"Мы сейчас готовим одно из размещений, которое планируем вывести на комитет фондовой биржи уже в ближайшие пару месяцев. Возможно, это произойдет в мае - июне. Это будут купонные облигации с обеспечением", - отметил он.

Турлов добавил,что инструмент будет индексирован к доллару США.

"По сути, это квазидолларовый долг на локальном рынке. Планируем выпустить облигации сроком обращения порядка четырех лет. Доходность облигаций в долларах фактически будет состоять 10-12% годовых. Рассчитываем провести оферту для держателей данных бумаг со сроком погашения через один - два года", - подчеркнул он.

В целом Турлов добавил, что совместно с эмитентом спроектировал выпуск, который обеспечит комфортное заимствование.

"Опираясь на достаточно большую диверсификацию нашей инвесторской базы, мы понимаем, что сможем эти облигации фактически перепродать и в дальнейшем обеспечить эмитенту непрерывность фондирования", - подчеркнул он.

Глава инвесткомпании также добавил, что роуд-шоу по данному инструменту начнется в мае - июне текущего года. Выпуск составит порядка $2 млн.

"Для эмитента "Фридом Финанс" выступил в качестве андеррайтера "твердых обязательств" (firm commitment). Мы выкупим у эмитента этот выпуск себе и будем потом уже его продавать нашим клиентам и инвесторам на фондовой бирже. Как только эта история станет публичной и дойдет до листинга, мы готовы будем рассказывать и предоставить максимум информации о данном эмитенте. Мы надеемся на широкое участие и рассчитываем, что наши коллеги выступят в роли со-андеррайтеров, которые смогут заработать предлагая облигации своим клиентам. Надеемся, что бумага, несмотря на небольшой объем размещения, распространится по рынку более широко, чем непосредственно на наших клиентов", - подчеркнул Турлов.

Как ранее сообщал LS, "Фридом Финанс" получил одобрение на листинг акций сразу семи крупных российских компаний, в том числе бумаг "Аэрофлота" и Газпрома.

Автор: Ирина ЯРУНИНА
  • CNY 67.75 +0.13%
  • EUR 507.67 -1.28%
  • RUB 5.48 +0.07%
  • USD 452.59 +0.47%
  • ADA 100.43 +1.9%
  • BNB 332375.8 +1.24%
  • BTC 37308767.15 +0.73%
  • DOGE 36.55 +1.91%
  • DOT 524.38 -1.5%
  • ETH 1104691.31 +1.79%
  • SOL 47912.24 +1.46%
  • TRX 149.6 -0.01%
  • USDT 449.64 +0.01%
  • XRP 598.15 +1.66%