Dell разместила облигации на $20 млрд

18.05.2016
Источник: Капитал.kz
Американская Dell Inc. разместила облигации на 20 млрд долларов, объем размещения является одним из крупнейших в корпоративной истории, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Средства от продажи бондов помогут Dell профинансировать сделку по покупке EMC Corp. за 67 млрд долларов, объявленную в октябре прошлого года, пишет Интерфакс-Казахстан.

По информации источников, Dell разместила шесть выпусков облигаций с обеспечением со сроками обращения от трех лет до 30 лет под доходность выше рыночной, но ниже планировавшейся изначально.

Инвесторы проявили высокий интерес к бумагам Dell, учитывая инвестиционный рейтинг бондов и довольно высокую доходность. Организаторы выпуска облигаций получили огромное число заявок на покупку бумаг, что позволило разместить их под более низкую доходность, чем было объявлено в понедельник, сообщили источники.

Так, десятилетние облигации на сумму 4,5 млрд долларов были размещены под доходность на 4,25 процентного пункта выше ставки аналогичных US Treasuries, то есть порядка 6%, отмечают источники. Изначально планировалось, что доходность этих бумаг составит 6,5%.

Согласно данным Dealogic, размещение облигаций Dell занимает 4-е место среди самых крупных размещений в корпоративной истории.

Dell планирует завершить сделку по покупке EMC до конца октября текущего года. Для этого ей требуется получить одобрение китайских регулирующих органов, а также акционеров EMC. EMC проведет собрание акционеров, на котором будет поднят этот вопрос, до июля.
  • CNY 67.83 +0.85%
  • EUR 508.72 +6.67%
  • RUB 5.35 +0.09%
  • USD 453.93 +4.99%
  • ADA 113.78 +6.33%
  • BNB 338510.53 +0.46%
  • BTC 37538486.41 +0.28%
  • DOGE 39.19 +1.45%
  • DOT 572.08 +9.02%
  • ETH 1132459.93 +0.03%
  • SOL 49835.9 -0.69%
  • TRX 150.23 -0.43%
  • USDT 454.04 -0.01%
  • XRP 637.84 +0.61%