Dell разместила облигации на $20 млрд

18.05.2016
Источник: Капитал.kz
Американская Dell Inc. разместила облигации на 20 млрд долларов, объем размещения является одним из крупнейших в корпоративной истории, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Средства от продажи бондов помогут Dell профинансировать сделку по покупке EMC Corp. за 67 млрд долларов, объявленную в октябре прошлого года, пишет Интерфакс-Казахстан.

По информации источников, Dell разместила шесть выпусков облигаций с обеспечением со сроками обращения от трех лет до 30 лет под доходность выше рыночной, но ниже планировавшейся изначально.

Инвесторы проявили высокий интерес к бумагам Dell, учитывая инвестиционный рейтинг бондов и довольно высокую доходность. Организаторы выпуска облигаций получили огромное число заявок на покупку бумаг, что позволило разместить их под более низкую доходность, чем было объявлено в понедельник, сообщили источники.

Так, десятилетние облигации на сумму 4,5 млрд долларов были размещены под доходность на 4,25 процентного пункта выше ставки аналогичных US Treasuries, то есть порядка 6%, отмечают источники. Изначально планировалось, что доходность этих бумаг составит 6,5%.

Согласно данным Dealogic, размещение облигаций Dell занимает 4-е место среди самых крупных размещений в корпоративной истории.

Dell планирует завершить сделку по покупке EMC до конца октября текущего года. Для этого ей требуется получить одобрение китайских регулирующих органов, а также акционеров EMC. EMC проведет собрание акционеров, на котором будет поднят этот вопрос, до июля.
  • CNY 67.75 +0.13%
  • EUR 507.67 -1.28%
  • RUB 5.48 +0.07%
  • USD 452.59 +0.47%
  • ADA 99.83 +1.87%
  • BNB 333009.23 +1.43%
  • BTC 37262997.52 +0.7%
  • DOGE 36.65 +2.83%
  • DOT 527.55 +2.88%
  • ETH 1100557.21 +1.52%
  • SOL 47863.45 +1.92%
  • TRX 149.49 -0.1%
  • USDT 451.68 +0.02%
  • XRP 596.79 +1.45%