Тимур Турлов: "Мы можем стать первым финансовым холдингом из СНГ с листингом на NYSE"

31.08.2017
Источник: Курсив
Основатель инвестиционной компании Фридом Финанс Тимур Турлов в интервью «Къ» раскрыл некоторые подробности предстоящего IPO своей компании на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). По его словам, в будущем размещении сможет поучаствовать широкий круг казахстанских инвесторов. Если компания пройдет листинг на NYSE, то станет первым и пока единственным холдингом из СНГ, акции которого будут торговаться на американской фондовой бирже.

 - С какой целью вы выходите на IPO на NYSE? Какие главные цели вы преследуете?

 - В данный момент мы активно занимаемся подготовкой к процессу. Наша главная цель - продемонстрировать нашу способность выдерживать наивысшие стандарты в раскрытии информации, прозрачности в нашей отчётности и корпоративном управлении. Для нас это шанс привлечь дополнительный капитал для поддержки активного роста нашего бизнеса, а также получить независимую оценку нашего бизнеса со стороны американских институциональных инвесторов.

 - Какой объем средств вы планируете привлечь во время IPO? От каких инвесторов (преимущественно – институциональных или частных)?

 - В данный момент мы ещё не поставили точку в обсуждении структуры и объема будущего размещения, но, однозначно, рассчитываем, что в данном размещении смогут принять участие наши сотрудники, ключевые партнёры, а также частные и профессиональные инвесторы.

 - Кто ваш андеррайтер?

 - Мы предлагаем, что у данного размещения будет несколько андеррайтеров, однако в данный момент окончательное решение ещё не принято.

 - Будете ли вы проводить роуд-шоу?

 - Безусловно, но ближе к заключительному этапу публичного размещения и это событие мы планируем осуществить на горизонте 4-6 месяцев.

 - Каковы примерные сроки проведения IPO? Смогут ли казахстанские инвесторы в нем участвовать?

 - Широкий круг казахстанских инвесторов сможет получить доступ к данному размещению после прохождения листинга в Нью-Йорке, мы планируем осуществить это на горизонте 6 месяцев.

 - Известны ли хотя бы примерные предварительные параметры цены акции Вашей компании?

 - Пока мы не готовы озвучивать даже ориентировочную оценку. Наш собственный капитал, согласно последней консолидированной отчетности нашего холдинга, составляет чуть более $58 млн, собственные активы превышают $164 млн, а прибыль за последний квартал – $8,4 млн.

 - Насколько жесткие требования по листингу на NYSE? Можете назвать некоторые?

 - Для прохождения процедуры листинга компания должна соответствовать как минимум следующим количественным критериям:

 - Правильно ли мы понимаем, что после IPO на NYSE вы станете американской компанией Freedom Holding Corp.? Как тогда вы будете позиционировать себя на рынке РК и РФ? Как американская компания? Будут ли у вас лицензии от местных регуляторов?

 - Позиционирование компании не должно будет измениться, просто наши локальные компании станут частью американского публичного холдинга, сфокусированного на операциях в странах CIS и восточной Европы.

 - Как много и бумаги каких российских или казахстанских компаний торгуются на NYSE? Фридом Финанс – это первая инвестиционная компания из РФ, которая выходит на NYSE?

 - Да, мы можем стать первым финансовым холдингом из CIS с листингом именно на NYSE.
  • CNY 67.62 +0.5%
  • EUR 504.95 +2.63%
  • RUB 5.6 +0.08%
  • USD 451.05 +3.11%
  • ADA 93.3 -4.45%
  • BNB 329537.93 -2.27%
  • BTC 36401065.2 -1.44%
  • DOGE 34.81 -3.57%
  • DOT 472.79 -7.56%
  • ETH 1056572.18 -3.02%
  • SOL 45785.19 -3.06%
  • TRX 149.3 -0.05%
  • USDT 453.08 -0.02%
  • XRP 582.19 -1.97%