Минфин завершил сделку по выпуску еврооблигаций

20.07.2015
Источник: LS
Казахстан завершил сделку по выпуску 10- и 30-летних еврооблигаций на $4 млрд, сообщает LS со ссылкой на министерство финансов.

Минфином были выпущены евробонды на сумму $2,5 млрд со сроком погашения в 2025 голу и на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2045 году.

«Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody’s, BBB по шкале S&P и BBB+ по шкале Fitch. В качестве организаторов выпуска выступили City, Morgan, Kazkommerts Securities и Halyk Finance», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что интерес к сделке проявили более 300 инвесторов, а книга заявок составила около $10 млрд.

«При выпуске на сумму $4 млрд, спрос превысил предложение более чем в 2 раза. Это указывает на позитивную оценку рисков Казахстана иностранными инвесторами. Кроме того, это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческой долговой проблемы и переговоров по Иранской ядерной программе», — подчеркивают в ведомстве.

В министерстве добавили, что Казахстан продолжает программное размещение суверенных еврооблигаций, «выстраивая ликвидную кривую доходности». Предполагается, что данный выпуск установит ценовой ориентир в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования дефицита республиканского бюджета.
  • CNY 70.4 +0.25%
  • EUR 547.73 +3.05%
  • RUB 5.93 -0.01%
  • USD 475.38 +1.79%
  • ADA 91.44 +3.58%
  • BNB 277893.64 +0.71%
  • BTC 30024595.04 +1.93%
  • DOGE 33.16 +1.41%
  • DOT 389.54 +2.29%
  • ETH 880453.29 +1.59%
  • SOL 34764.08 +1.97%
  • TRX 155.31 +0.88%
  • USDT 470.45 +0.04%
  • XRP 506.38 +1.04%