Минфин завершил сделку по выпуску еврооблигаций

20.07.2015
Источник: LS
Казахстан завершил сделку по выпуску 10- и 30-летних еврооблигаций на $4 млрд, сообщает LS со ссылкой на министерство финансов.

Минфином были выпущены евробонды на сумму $2,5 млрд со сроком погашения в 2025 голу и на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2045 году.

«Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody’s, BBB по шкале S&P и BBB+ по шкале Fitch. В качестве организаторов выпуска выступили City, Morgan, Kazkommerts Securities и Halyk Finance», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что интерес к сделке проявили более 300 инвесторов, а книга заявок составила около $10 млрд.

«При выпуске на сумму $4 млрд, спрос превысил предложение более чем в 2 раза. Это указывает на позитивную оценку рисков Казахстана иностранными инвесторами. Кроме того, это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческой долговой проблемы и переговоров по Иранской ядерной программе», — подчеркивают в ведомстве.

В министерстве добавили, что Казахстан продолжает программное размещение суверенных еврооблигаций, «выстраивая ликвидную кривую доходности». Предполагается, что данный выпуск установит ценовой ориентир в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования дефицита республиканского бюджета.
  • CNY 66.68
  • EUR 512.34
  • RUB 5.3
  • USD 446.56
  • ADA 103.17 +1.13%
  • BNB 341027.14 -0.38%
  • BTC 36360042.5 -0.49%
  • DOGE 38.57 -3.3%
  • DOT 511.54 +1.78%
  • ETH 1180481.12 -0.12%
  • SOL 49355.27 -1.05%
  • TRX 153.76 +1.6%
  • USDT 446.47 +0.02%
  • XRP 631.53 -1.45%