«Отбасы банк» занял 43,7 млрд под 15,85% — и до 23 октября не выдаёт займы на рефинансирование чужих кредитов
«Отбасы банк» 8 октября разместил первый выпуск облигаций из программы на 300 млрд тенге: 43,7 млрд из 50 млрд на пять лет под 15,85% годовых. Спрос составил 114% от объёма, но банк не стал брать деньги дороже — часть заявок отсечена. Почти всё купили институциональные инвесторы. Параллельно банк с 1 по 23 октября приостановил выдачу займов на погашение кредитов в других банках. Заявки принимают, но деньги не выдают.
Итоги размещения
| Параметр | Значение |
| Выпуск | JSBNb14, 5 лет (до 8 октября 2031 года) |
| Предложено | 50 млрд ₸ |
| Размещено | 43,7 млрд ₸ (87,3%) |
| Купон | 15,85% годовых |
| Спрос | 57,2 млрд ₸ (114,3%), 6 участников |
| Заявки | от 15,70% до 16,00%, средневзвешенная — 15,88% |
| Удовлетворено | 12 заявок 5 участников |
| Кто купил | прочие институциональные инвесторы — 97,3%; физлица — меньше 0,1% |
| Андеррайтеры | Alatau City Invest, Halyk Finance, BCC Invest |
Банк выбрал цену, а не объём: спроса хватало на весь выпуск, но часть заявок шла выше 15,85%. Отсечение оставило 6,3 млрд тенге неразмещёнными (наш расчёт).
Во сколько обходятся деньги
| Заёмщик | Срок | Ставка |
| Минфин, 6 октября | 5,3 года | 14,10% |
| «Отбасы банк», 8 октября | 5 лет | 15,85% |
| Фонд развития промышленности, 1 октября | 5 лет | 16,15% |
| Базовая ставка Нацбанка | — | 16,25% |
Госбанк занимает на 1,75 пункта дороже Минфина на тот же срок, но дешевле базовой ставки (наш расчёт). Это ещё одно подтверждение: рынок ждёт снижения ставок.
Это первый из пяти выпусков на 300 млрд тенге, включённых в официальный список KASE 2 октября. Даты размещения остальных четырёх не объявлены.
Пауза в рефинансировании
С 1 по 23 октября включительно «Отбасы банк» не выдаёт займы на погашение задолженности в других банках и финансовых организациях — речь о кредитах, связанных с улучшением жилищных условий (по Forbes.kz).
• Причина — изменения требований к рефинансированию займов других банков с 1 октября. Какие именно, банк не уточнил.
• Заявки принимаются, но займы по ним до 23 октября не выдаются.
• О возобновлении банк обещает сообщить отдельно.
Если вы клиент «Отбасы банка»
1. Подали заявку на внешнее рефинансирование — рассчитывайте, что деньги придут не раньше 24 октября. Если по текущему кредиту в другом банке подходит платёж — внесите его, чтобы не допустить просрочки.
2. Только планируете — заявку можно подать сейчас, но условия могут измениться: банк ссылается на новые требования.
3. Хотите купить облигации «Отбасы» — физлица в этом размещении почти не участвовали; следующие выпуски будут через брокеров, на KASE. Облигации не защищены гарантией КФГД.