FT: Saudi Aramco отказалась от участия крупнейших международных банков в IPO

22.11.2019
Источник: Ведомости
Власти Саудовской Аравии серьезно сократили число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Поддерживать первичное размещение акций Saudi Aramco на бирже в Эр-Рияде будут лишь три из девяти глобальных координаторов, работавших над сделкой ранее, – HSBC, NCB и Samba Capital.

Решение Эр-Рияда источники газеты связали с желанием саудовских властей сократить запланированное предложение и сосредоточиться на продаже акций местным инвесторам, а также инвесторам из стран Персидского залива. Издание отмечает, что, например, британский HSBC давно работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и имеет долю в одном из крупнейших банков королевства – Saudi British Bank.

Таким образом, из числа глобальных координаторов фактически исключены такие игроки, как Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco начала сбор заявок инвесторов для IPO 17 ноября. Размещение будет проводиться на саудовской бирже Tadawul, всего компания планирует разместить 1,5% акций. Диапазон цены размещения составит 30–32 риала за акцию ($8–8,53). Окончательные параметры IPO станут известны 5 декабря. Изначально саудовский принц Мухаммед бин Салман говорил, что рассчитывает на капитализацию Saudi Aramco в $2 трлн по итогам IPO, но оценки глобальных банков более пессимистичны: в Bank of America оценили возможную капитализацию при наихудшем сценарии в $1,22 трлн, а Goldman Sachs – в $1,6 трлн, сообщал Bloomberg.
  • CNY 68.56 +0.22%
  • EUR 508.42 +0.53%
  • RUB 5.67 +0.02%
  • USD 457.09 +1.46%
  • ADA 89.69 -4.18%
  • BNB 341598.66 +1.04%
  • BTC 36263572.14 -1.27%
  • DOGE 35.45 -2.07%
  • DOT 442.38 -2.49%
  • ETH 1048314.56 -1.91%
  • SOL 45367.32 -2.07%
  • TRX 150.49 +0.08%
  • USDT 453.89 +0.02%
  • XRP 587.15 -2.5%