Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 4 кв. 2018 года
28.02.2019
Источник:
Banker.kz
Fitch Ratings-Москва/Лондон-26 февраля 2019 г. Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 4 кв. 2018 г. с ключевыми данными из регулятивной финансовой отчетности банков и раскрываемой информации, полученными главным образом из таких источников, как Национальный банк Республики Казахстан («НБРК») и Казахстанская фондовая биржа. Обзор за 4 кв. 2018 г. включает данные в форматах pdf и xlsx, графики и комментарии Fitch и охватывает 24 банка, на которые приходится 99% активов банковской системы страны.
В 1 кв. 2019 г. Цеснабанк с долей активов сектора около 7% получил дополнительную господдержку, в том числе в форме передачи кредитов на сумму 600 млрд. тенге (31% от кредитного портфеля на конец 1 пол. 2018 г.) в государственный фонд проблемных активов в дополнение к уже переданным в 3 кв. 2018 г. кредитов на сумму 450 млрд. тенге (23%). Кроме того, Цеснабанк реструктурировал ряд клиентских депозитов, продлив сроки и снизив процентные ставки по этому долгу. В результате возникла существенная прибыль от переоценки по справедливой стоимости, которая была использована на создание дополнительных резервов по кредитам, в результате чего покрытие резервами оставшихся кредитов достигло 50% на конец января 2019 г.
По мнению Fitch, в банковском секторе по-прежнему есть ряд слабых банков с существенными объемами проблемных кредитов и/или непрофильных активов относительно капитала. Эти банки не могут самостоятельно разрешить ситуацию с проблемными активами, унаследованными с предыдущих периодов, из-за недостаточной прибыльности до резервов и невысоких шансов продажи залогового обеспечения. Государство может предоставить поддержку более крупным кредитным организациям, в то время как банки меньшего размера с большей вероятностью будут ликвидированы.
Мы продолжаем рассматривать слабое качество активов как основной негативный фактор для финансовой устойчивости казахстанских банков. Согласно регулятивной отчетности, обесцененные кредиты в секторе в среднем составляют 9,2% от кредитного портфеля, но этот показатель не в полной мере отражает потенциальные проблемы с качеством активов. Промежуточные данные по МСФО 9 по некоторым крупным банкам указывают на средний показатель кредитов 3 стадии в 20% и кредитов 2 стадии еще в 10%. В то же время объем выкупленных у Цеснабанка проблемных кредитов свидетельствует о том, что риски, связанные с качеством активов, могут быть еще выше у банков с существенными объемами проблемных активов, унаследованных с предыдущих периодов.
Средние финансовые показатели сектора оставались стабильными в 4 кв. 2018 г. Прибыльность является приемлемой при среднем показателе доходности на средний капитал (ROAE) в 21% в 2018 г., хотя прибыльность существенно различается от банка к банку. Запасы капитала и ликвидности являются сильными при лишь умеренном росте кредитования, который наблюдается главным образом в более прибыльном розничном сегменте. В то же время на капитализации сказывается уязвимое качество активов у некоторых банков, а ликвидность следует рассматривать в контексте высокой концентрации депозитов.
В 1 кв. 2019 г. Цеснабанк с долей активов сектора около 7% получил дополнительную господдержку, в том числе в форме передачи кредитов на сумму 600 млрд. тенге (31% от кредитного портфеля на конец 1 пол. 2018 г.) в государственный фонд проблемных активов в дополнение к уже переданным в 3 кв. 2018 г. кредитов на сумму 450 млрд. тенге (23%). Кроме того, Цеснабанк реструктурировал ряд клиентских депозитов, продлив сроки и снизив процентные ставки по этому долгу. В результате возникла существенная прибыль от переоценки по справедливой стоимости, которая была использована на создание дополнительных резервов по кредитам, в результате чего покрытие резервами оставшихся кредитов достигло 50% на конец января 2019 г.
По мнению Fitch, в банковском секторе по-прежнему есть ряд слабых банков с существенными объемами проблемных кредитов и/или непрофильных активов относительно капитала. Эти банки не могут самостоятельно разрешить ситуацию с проблемными активами, унаследованными с предыдущих периодов, из-за недостаточной прибыльности до резервов и невысоких шансов продажи залогового обеспечения. Государство может предоставить поддержку более крупным кредитным организациям, в то время как банки меньшего размера с большей вероятностью будут ликвидированы.
Мы продолжаем рассматривать слабое качество активов как основной негативный фактор для финансовой устойчивости казахстанских банков. Согласно регулятивной отчетности, обесцененные кредиты в секторе в среднем составляют 9,2% от кредитного портфеля, но этот показатель не в полной мере отражает потенциальные проблемы с качеством активов. Промежуточные данные по МСФО 9 по некоторым крупным банкам указывают на средний показатель кредитов 3 стадии в 20% и кредитов 2 стадии еще в 10%. В то же время объем выкупленных у Цеснабанка проблемных кредитов свидетельствует о том, что риски, связанные с качеством активов, могут быть еще выше у банков с существенными объемами проблемных активов, унаследованных с предыдущих периодов.
Средние финансовые показатели сектора оставались стабильными в 4 кв. 2018 г. Прибыльность является приемлемой при среднем показателе доходности на средний капитал (ROAE) в 21% в 2018 г., хотя прибыльность существенно различается от банка к банку. Запасы капитала и ликвидности являются сильными при лишь умеренном росте кредитования, который наблюдается главным образом в более прибыльном розничном сегменте. В то же время на капитализации сказывается уязвимое качество активов у некоторых банков, а ликвидность следует рассматривать в контексте высокой концентрации депозитов.