Евробонды на 100 млрд тенге: БРК запускает роуд-шоу

31.01.2020
Источник: Forbes Kazakhstan
Институт развития объявил о начале встреч в странах Евросоюза и Казахстане

Как сказано в анонсе для прессе, АО «Банк развития Казахстана» объявляет о начале проведения серии встреч с потенциальными инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью. Встречи пройдут в странах Европейского союза (Германия, Швейцария, Великобритания) и Казахстане начиная с 30 января 2020.

Совместными букраннерами выступают J.P. Morgan, Societe Generale, UBS Investment Bank и Halyk Finance.

Планируемый объём еврооблигаций, деноминированных в тенге, составит до 100 млрд тенге, с выплатой всех сумм в долларах США. Планируемый срок обращения еврооблигаций - 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. К выпуску еврооблигаций применяются положения FCA/ICMA по стабилизации.

Впервые БРК разместил года разместил тенговые евробонды в декабре 2017 в объеме 100 млрд тенге (на 3 года с купонной ставкой 9,5%, доходность к погашению 9,625%). Второй выпуск состоялся в апреле 2018 (с расчетами 4 мая) в том же объеме, со сроком размещения уже 5 лет - до мая 2023 и доходностью к погашению 9,25% (ставка купона – 8,95%). Держателями облигаций стали более 30 инвесторов, среди которых управляющие активами фонды, банки, хедж-фонды и другие инвесторы. Привлеченные средства, по плану, дожны были пойти на кредитование предприятий несырьевого сектора Казахстана.

Как отмечал в ноябре 2018 председатель правления БРК Абай Саркулов, «принимая во внимание, что БРК финансирует масштабные проекты, сформированного собственного объема наличности не всегда достаточно. ...Дебют евробондов в тенге хорошо зарекомендовал себя – по хорошим ставкам и на хорошие сроки. Со стороны международных инвесторов наблюдается большой интерес к Банку развития».

АО «Банк развития Казахстана» – специализированный государственный финансовый институт развития Республики Казахстан, рейтинг международного рейтингового агентства Moody's – «Baa3 (положительный)», Fitch – «BBB- (стабильный)» и S&P – «BB+ (стабильный)».
  • CNY 68.34 +0.72%
  • EUR 507.89 +2.94%
  • RUB 5.65 +0.05%
  • USD 455.63 +4.58%
  • ADA 91.89 -0.96%
  • BNB 340657.26 +0.93%
  • BTC 36660189.83 +0.65%
  • DOGE 35.9 +2.03%
  • DOT 453.26 +1.31%
  • ETH 1060157.72 +0.21%
  • SOL 45847.19 +0.58%
  • TRX 150.87 +1.13%
  • USDT 454.38 +0.04%
  • XRP 598.13 +0.16%