Teniz Capital и Halyk Finance выступят букраннерами размещения «Байтерека»

Источник: Forbes Kazakhstan
В планах фонда — выпуск пятилетних старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США

АО «НУХ» «Байтерек» планирует выпустить еврооблигации на $500 млн., и объявило о начале серии встреч с инвесторами с 22 сентября 2025 года.

Совместными букраннерами размещения выступают АО «Alatau City Invest», АО «Teniz Capital Investment Banking», АО «Halyk Finance», J.P. Morgan и Societe Generale.

В планах фонда — выпуск пятилетних старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США. Также «Байтерек» рассматривает возможность размещения 3-летних еврооблигаций в тенге с выплатой в долларах США.

В апреле 2025 года Байтерек уже размещал трехлетние еврооблигации на $500 млн с доходностью 5,65% годовых.

В начале сентября международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings подтвердило рейтинг эмитента АО «НУХ» Байтерек» на уровне (Baa1 stable).
  • CNY 67.62
  • EUR 504.95
  • RUB 5.6
  • USD 451.05
  • ADA 92.96 -0.27%
  • BNB 337123.01 -0.11%
  • BTC 36443090.81 -0.57%
  • DOGE 35.23 +0.12%
  • DOT 450.01 -3.29%
  • ETH 1055504.47 -0.57%
  • SOL 45638.43 -1.32%
  • TRX 149.44 -0.95%
  • USDT 455.6 -0.03%
  • XRP 593.77 +1%