Teniz Capital и Halyk Finance выступят букраннерами размещения «Байтерека»

Источник: Forbes Kazakhstan
В планах фонда — выпуск пятилетних старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США

АО «НУХ» «Байтерек» планирует выпустить еврооблигации на $500 млн., и объявило о начале серии встреч с инвесторами с 22 сентября 2025 года.

Совместными букраннерами размещения выступают АО «Alatau City Invest», АО «Teniz Capital Investment Banking», АО «Halyk Finance», J.P. Morgan и Societe Generale.

В планах фонда — выпуск пятилетних старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США. Также «Байтерек» рассматривает возможность размещения 3-летних еврооблигаций в тенге с выплатой в долларах США.

В апреле 2025 года Байтерек уже размещал трехлетние еврооблигации на $500 млн с доходностью 5,65% годовых.

В начале сентября международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings подтвердило рейтинг эмитента АО «НУХ» Байтерек» на уровне (Baa1 stable).
  • CNY 70.15
  • EUR 544.68
  • RUB 5.94
  • USD 473.59
  • ADA 88.28 +8.7%
  • BNB 275460.11 +0.48%
  • BTC 29826978.27 +0.22%
  • DOGE 33.01 +0.32%
  • DOT 375.78 +4.38%
  • ETH 882029.94 +0.08%
  • SOL 34587.6 +0.6%
  • TRX 154.16 -0.42%
  • USDT 471.96 +0.01%
  • XRP 510.05 +1.7%