Teniz Capital и Halyk Finance выступят букраннерами размещения «Байтерека»

Источник: Forbes Kazakhstan
В планах фонда — выпуск пятилетних старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США

АО «НУХ» «Байтерек» планирует выпустить еврооблигации на $500 млн., и объявило о начале серии встреч с инвесторами с 22 сентября 2025 года.

Совместными букраннерами размещения выступают АО «Alatau City Invest», АО «Teniz Capital Investment Banking», АО «Halyk Finance», J.P. Morgan и Societe Generale.

В планах фонда — выпуск пятилетних старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США. Также «Байтерек» рассматривает возможность размещения 3-летних еврооблигаций в тенге с выплатой в долларах США.

В апреле 2025 года Байтерек уже размещал трехлетние еврооблигации на $500 млн с доходностью 5,65% годовых.

В начале сентября международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings подтвердило рейтинг эмитента АО «НУХ» Байтерек» на уровне (Baa1 stable).
  • CNY 67.22
  • EUR 522.69
  • RUB 5.33
  • USD 450.91
  • ADA 92.22 -2.08%
  • BNB 322452.02 -2.71%
  • BTC 34566195.38 -0.82%
  • DOGE 37.64 -1.58%
  • DOT 452.63 -3.74%
  • ETH 1117309.07 -2.12%
  • SOL 44934.02 -2.33%
  • TRX 153.14 +0.09%
  • USDT 450.43 -0.02%
  • XRP 605.05 -1.94%