Китайский почтовый банк получил разрешение на крупнейшее в мире IPO
27.08.2016
Источник:
РБК.ru
Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) получил разрешение Гонконгской фондовой биржи на проведение IPO. Размещение объемом до $8 млрд может стать крупнейшим в этом году. Состояться сделка может уже в начале сентября
Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) получил одобрение Гонконгской фондовой биржи на проведение IPO, сообщают осведомленные источники Bloomberg. Это IPO может стать крупнейшим в мире в этом году — банк намерен привлечь до $8 млрд.
«Несомненно, это будет жестко ограниченная продажа акций, и инвесторы оценят банк близко к его балансовой стоимости», — цитирует Bloomberg аналитика шанхайской Capital Securities Corp. Ли Бина. Вырученные средства банк направит на дальнейшее расширение бизнеса, отмечает агентство.
PSBC может начать размещение уже в следующий понедельник, но, по данным источника Reuters, ознакомленного с планами банка, и собеседников Bloomberg, IPO состоится, скорее всего, в начале сентября. Пресс-секретарь банка в Гонконге отказалась от комментариев.
PSBC — шестой по объему активов банк Китая (6,3 трлн юаней, или $1 трлн), принадлежит Государственной почте Китая (China Post Group Corp). Китай начал приватизацию госбанков на биржах с середины 1990-х годов, с тех пор международные инвестиционные банки заработали на этих размещениях миллиарды долларов.
Организаторы предстоящего IPO — Goldman Sachs, Morgan Stanley, International Capital, JP Morgan Chase и Bank of America. Финансовым консультантом выступает UBS Group.
IPO Почтового сберегательного банка выглядит перспективнее других банковских размещений Китая, поскольку PSBC работает главным образом с физлицами, погашающими долги аккуратнее корпораций. «Эта сделка вызывает большой ажиотаж, учитывая ее размер. Это будет одно из крупнейших IPO в банковском секторе Китая, люди хотят в нем участвовать», — говорил Reuters источник.
Несмотря на высокую волатильность китайского фондового рынка, в декабре прошлого года PSBC привлек $7 млрд от десяти стратегических инвесторов, включая UBS Group, JP Morgan и Tencent. Покупателей впечатлила 500-миллионная клиентская база банка — больше, чем все население США. Кроме того, PSBC располагает крупнейшей в стране сетью отделений — 40 057.
Банк завершил 2015 год 7-процентным ростом прибыли (в годовом исчислении), кредитная организация заработала 34,9 млрд юаней ($5,4 млрд) чистой прибыли. В первом квартале 2016 года чистая прибыль выросла в годовом исчислении на 11%, до 12,5 млрд юаней ($1,9 млрд), в том числе из-за того что банк сократил объем резервов на покрытие проблемных долгов. По состоянию на 31 марта доля проблемных займов в кредитном портфеле составляла 0,81% — менее половины среднего значения по индустрии, отмечает Bloomberg.
Отношение кредитов (2,67 трлн юаней, или $413 млрд) к депозитам (6,73 трлн юаней, или $1 трлн) на 31 марта составляло всего 30%, что означает широкие возможности для дальнейшего роста кредитования. Совокупный объем активов банка составлял 7,7 трлн юаней ($1,2 трлн).
Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) получил одобрение Гонконгской фондовой биржи на проведение IPO, сообщают осведомленные источники Bloomberg. Это IPO может стать крупнейшим в мире в этом году — банк намерен привлечь до $8 млрд.
«Несомненно, это будет жестко ограниченная продажа акций, и инвесторы оценят банк близко к его балансовой стоимости», — цитирует Bloomberg аналитика шанхайской Capital Securities Corp. Ли Бина. Вырученные средства банк направит на дальнейшее расширение бизнеса, отмечает агентство.
PSBC может начать размещение уже в следующий понедельник, но, по данным источника Reuters, ознакомленного с планами банка, и собеседников Bloomberg, IPO состоится, скорее всего, в начале сентября. Пресс-секретарь банка в Гонконге отказалась от комментариев.
PSBC — шестой по объему активов банк Китая (6,3 трлн юаней, или $1 трлн), принадлежит Государственной почте Китая (China Post Group Corp). Китай начал приватизацию госбанков на биржах с середины 1990-х годов, с тех пор международные инвестиционные банки заработали на этих размещениях миллиарды долларов.
Организаторы предстоящего IPO — Goldman Sachs, Morgan Stanley, International Capital, JP Morgan Chase и Bank of America. Финансовым консультантом выступает UBS Group.
IPO Почтового сберегательного банка выглядит перспективнее других банковских размещений Китая, поскольку PSBC работает главным образом с физлицами, погашающими долги аккуратнее корпораций. «Эта сделка вызывает большой ажиотаж, учитывая ее размер. Это будет одно из крупнейших IPO в банковском секторе Китая, люди хотят в нем участвовать», — говорил Reuters источник.
Несмотря на высокую волатильность китайского фондового рынка, в декабре прошлого года PSBC привлек $7 млрд от десяти стратегических инвесторов, включая UBS Group, JP Morgan и Tencent. Покупателей впечатлила 500-миллионная клиентская база банка — больше, чем все население США. Кроме того, PSBC располагает крупнейшей в стране сетью отделений — 40 057.
Банк завершил 2015 год 7-процентным ростом прибыли (в годовом исчислении), кредитная организация заработала 34,9 млрд юаней ($5,4 млрд) чистой прибыли. В первом квартале 2016 года чистая прибыль выросла в годовом исчислении на 11%, до 12,5 млрд юаней ($1,9 млрд), в том числе из-за того что банк сократил объем резервов на покрытие проблемных долгов. По состоянию на 31 марта доля проблемных займов в кредитном портфеле составляла 0,81% — менее половины среднего значения по индустрии, отмечает Bloomberg.
Отношение кредитов (2,67 трлн юаней, или $413 млрд) к депозитам (6,73 трлн юаней, или $1 трлн) на 31 марта составляло всего 30%, что означает широкие возможности для дальнейшего роста кредитования. Совокупный объем активов банка составлял 7,7 трлн юаней ($1,2 трлн).