Kaspi.kz занял более полумиллиарда долларов на международном рынке

27.04.2026 Kaspi Bank
Kaspi.kz занял более полумиллиарда долларов на международном рынке
Источник: Forbes
Финтех-компания выпустила облигации по ставке 5,9% годовых

Kaspi.kz разместила долговые ценные бумаги на $600 млн. Как пояснили в финтех компании, привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели и развитие бизнеса в Турции. Об этом Kaspi.kz уведомила KASE.

Срок обращения бумаг составит 5 лет, до 2031 года. Ставка вознаграждения установлена на уровне 5,9% годовых. Организаторами сделки выступили Citigroup и J.P. Morgan.
Ожидается, что расчеты по сделке завершатся 28 апреля. Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться дважды в год, первая выплата запланирована на 28 октября 2026 года.

В компании рассказали, что спрос со стороны 130 институциональных фондов превысил предложение в 3,5 раза. Привлеченные средства компания планирует использовать для общих корпоративных целей и дальнейшего укрепления ликвидности.

«Эти результаты позволяют нам и дальше укреплять лидерство в Казахстане и активнее расти на рынке Турции. Мы продолжим создавать инновационные цифровые сервисы, которые делают повседневную жизнь наших клиентов и партнеров проще и удобнее», — сказал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Выпуск был ориентирован на международных институциональных инвесторов и размещен в формате непубличного размещения. Сделка проведена без регистрации в США в соответствии с правилами SEC.

Это второе размещение группы на международных рынках после получения инвестиционных рейтингов. Дебютный выпуск состоялся в марте 2025 года. Объем выпуска составил $650 млн, а ставка вознаграждения — 6,25% годовых. Полученные средства компания направила на общие корпоративные цели и развитие.
На 1 апреля 2026 года доли владения в Kaspi.kz распределялись следующим образом: Baring Funds — 23,22%, Михаил Ломтадзе — 23,04%, Вячеслав Ким — 20,75%. Остальное делят между собой публичные инвесторы и менеджмент. На сегодняшний день Kaspi.kz обслуживает более 25 млн пользователей в Казахстане и Турции. В Турции компания владеет около 86% в маркетплейсе Hepsiburada. С января 2024 года бумаги компании торгуются на американской бирже Nasdaq.

  • CNY 70.15
  • EUR 544.68
  • RUB 5.94
  • USD 473.59
  • ADA 88.28 +8.7%
  • BNB 275460.11 +0.48%
  • BTC 29826978.27 +0.22%
  • DOGE 33.01 +0.32%
  • DOT 375.78 +4.38%
  • ETH 882029.94 +0.08%
  • SOL 34587.6 +0.6%
  • TRX 154.16 -0.42%
  • USDT 471.96 +0.01%
  • XRP 510.05 +1.7%