1,86 трлн тенге не возвращают банкам больше 90 дней. Ещё 2,1 трлн — у коллекторов. Кто и сколько должен
На 1 сентября просрочка больше 90 дней в банках составила 1,857 трлн тенге — 4,1% кредитного портфеля. Две трети этой суммы — 1,22 трлн — приходятся на кредиты населению. Таких должников 670,6 тыс. — примерно каждый 31-й житель страны, в среднем по 1,8 млн тенге на человека (наш расчёт). У коллекторов на 1 июля в работе ещё 2,1 трлн тенге, и за второй квартал эта сумма выросла на 14,5%. Доля плохих кредитов в банках при этом ниже, чем пять лет назад: в 2020 году она была 6,9%.
Плохие долги в цифрах
| Показатель | Значение | Источник |
| Просрочка 90+ в банках, 1 сентября | 1,857 трлн тенге — 4,1% портфеля | АРРФР |
| — по кредитам населению | 1,2195 трлн — 4,6% портфеля населения | АРРФР |
| Должников с просрочкой 90+ | 670,6 тыс. человек | АРРФР |
| Доля просрочки 90+ в 2020 году | 6,9% | АРРФР |
| Долги в работе у коллекторов, 1 июля | 2,095 трлн тенге | Нацбанк |
Что стоит за процентами
Доля падает, суммы — нет. Если 1,857 трлн — это 4,1% портфеля, весь портфель банков — около 45 трлн тенге; портфель кредитов населению — около 26,5 трлн (наш расчёт). Доля просрочки снизилась с 6,9% до 4,1% во многом потому, что портфель быстро рос: знаменатель увеличивался быстрее числителя (наша интерпретация; сумм просрочки за 2020 год в ответе АРРФР нет).
Население — главный источник проблем. На кредиты физлицам приходится 66% всей просрочки 90+ (наш расчёт). По населению доля плохих кредитов — 4,6%, выше среднего по портфелю.
Коллекторы: где оседают долги
| Показатель на 1 июля | Значение |
| Всего в работе | 2,095 трлн тенге: основной долг 1,84 трлн, вознаграждение 255,1 млрд |
| Выкуплено коллекторами (они стали кредиторами) | 764,6 млрд, основной долг 638,7 млрд |
| Взыскивается по агентским договорам (долг остаётся у банка или МФО) | 1,33 трлн, основной долг 1,2 трлн |
| Рост за II квартал | +265,3 млрд (+14,5%) |
| С начала года: выкупленный основной долг | −1,5% |
| С начала года: основной долг по агентским договорам | +26,4% |
| Агентств на 1 июня | 205 |
| Доля пяти крупнейших | около 49% |
Цифры у коллекторов и в банках нельзя складывать: у коллекторов есть долги МФО, старые и уже списанные с балансов банков долги, а часть долгов по агентским договорам одновременно числится и в банковской просрочке.
Почему растут агентские договоры, а не выкуп. С 2024 года действует мораторий на продажу долгов граждан коллекторам, продлённый до 1 мая 2027 года. Банки не могут продать долг, поэтому нанимают коллектора взыскивать его за вознаграждение. Отсюда +26,4% по агентским договорам и −1,5% по выкупленным долгам (наша интерпретация).
Как это связано с арестами счетов
Арестованные счета, по данным Минюста, есть у более чем 1,5 млн человек — вдвое больше, чем должников с просрочкой 90+ по банкам. Аресты накладывают не только за кредиты, но и за алименты, штрафы, налоги и долги перед МФО, поэтому эти цифры описывают разные, хотя и пересекающиеся, группы людей.
Кто платит
| Участник | Что происходит |
| Должники | Пени, коллекторы, аресты счетов, испорченная кредитная история |
| Добросовестные заёмщики | Банки закладывают потери от просрочки в ставки |
| Банки | Резервы под плохие кредиты съедают прибыль |
| Коллекторы | Растёт рынок агентских договоров, но ужесточаются санкции: с 21 октября за неисполнение предписания — исключение из реестра |
Если у вас просрочка
1. Не ждите коллекторов — пишите в банк о реструктуризации, пока долг у него. Банки обязаны рассматривать такие заявления при финансовых трудностях.
2. Проверьте, у кого ваш долг. Если его взыскивает коллектор, узнайте, по агентскому договору или после выкупа: от этого зависит, с кем договариваться.
3. Для неподъёмных долгов есть внесудебное банкротство — проверьте, подходите ли вы под условия.