Почти 1,4 трлн тенге заработали казахстанские банки за семь месяцев 2024 года

За июль средневзвешенная ставка по кредитам населению выросла с 17,5% до 19,3%, говорится в обзоре финрегулятора

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало обзор о состоянии банковского сектора Казахстана за семь месяцев 2024 года.

Согласно данным регулятора, совокупные активы банков второго уровня (БВУ) на 1 августа 2024 года достигли 56,8 трлн тенге, увеличившись за июль на 2,6%, или 1,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 10,4% или 5,3 трлн тенге). Это произошло в основном за счет роста ликвидных активов на 5,5%, или 1,2 трлн тенге, на фоне увеличения вкладов клиентов банков на 2,8%, до 38,5 трлн тенге, говорится в обзоре. Кроме того, росту активов способствовало увеличение ссудного портфеля на 1,5%, или на 0,5 трлн тенге, до 32,5 трлн тенге.

По информации АРРФР, кредиты экономике, выданные банками за июль 2024 года, увеличились на 1,4%, до 30,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 9,3%). При этом кредиты в национальной валюте выросли на 1,5%, до 28 трлн тенге, в иностранной валюте — на 1,1%, до 2,6 трлн тенге, в том числе по причине положительной переоценки валютных кредитов на фоне укрепления доллара по отношению к тенге на 0,5%. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 августа 2024 года составил 91,6% (на 1 января — 92,3%).

Кредиты субъектам бизнеса за июль 2024 года выросли на 0,2%, до 11,8 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 4,7%) в основном за счет роста займов, выданных на приобретение основных фондов, на 12,9%, инвестиций и ценных бумаг - на 1,3%. В том числе займы крупному бизнесу увеличилась на 2,9%, до 4 трлн тенге, займы субъектам МСБ сократились на 2,6%, до 5,7 трлн тенге, что связано в основном с плановыми погашениями и реклассификацией займов МСБ в категорию крупного бизнеса. Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц приросли на 3,2%, до 2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 27,1%), уточняется в обзоре.

В отраслевой разбивке за семь месяцев текущего года рост кредитов наблюдался практически во всех отраслях: промышленность — на 13,7%, до 3,8 трлн тенге, торговля — на 5,5%, до 3,1 трлн тенге, сельское хозяйство — на 5,4%, до 179 млрд тенге, строительство — на 2%, до 605 млрд тенге. В связи с досрочными погашениями крупными заемщиками наблюдается снижение портфеля кредитов субъектам бизнеса в отраслях транспорта — на 3,7%, до 790 млрд тенге, и информации и связи — на 17,9%, до 168 млрд тенге.

В обзоре регулятора отмечается, что по итогам июля 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым кредитам крупного бизнеса составила 16,8% (в июне 2024 года — 17%, в декабре 2023 года — 18,2%), субъектам МСБ — 18,7% (в июне 2024 года — 18,7%, в декабре 2023 года — 19,2%).

Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2% (с начала 2024 года рост на 12,3%). В структуре кредитов населению потребительские займы выросли на 3,1% до 12 трлн тенге.

Ипотечные кредиты увеличились на 1,2% до 5,6 трлн тенге. В целом с начала 2024 года наблюдается восстановительный рост ипотечного кредитования и рынка жилья после заметного сокращения в 2023 году. Выдача новых ипотечных займов за семь месяцев 2024 года составила около 1 трлн тенге, что больше на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Увеличение показателя обусловлено ростом выдачи ипотечных займов на рыночных условиях при сохранении объема выдачи льготных ипотечных займов на уровне прошлого года, говорится в обзоре.

В июле 2024 года средневзвешенная ставка по кредитам населению, выданных в национальной валюте, составила 19,3% (в июне 2024 года — 17,5%, в декабре 2023 года — 16,8%).

По оценке регулятора, качество кредитного портфеля остается стабильным. На 1 августа 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля, или 1 трлн тенге.

Обязательства банковского сектора за июль 2024 года увеличились на 2,5%, до 49 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 10%, или на 4,4 трлн тенге), в основном в результате роста вкладов юридических лиц в банках на 5,1%, до 16,6 трлн тенге, пояснили в АРРФР.

Депозиты юридических лиц в июле 2024 года увеличились на 3,2%, до 16,4 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте. Депозиты физических лиц выросли на 1,3%, до 20,1 трлн тенге.

В результате смягчения денежно-кредитных условий наблюдается постепенное снижение ставок на рынке депозитов, говорится в обзоре. Так, средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июле 2024 года составила 13,2% по сравнению с 13,5% месяцем ранее, по депозитам физических лиц — 13,5% (в июне 2024 года — 13,6%).

Собственный капитал банков в июле 2024 года увеличился на 3,7%, до 7,8 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,2%, или 909 млрд тенге), в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли текущего года. На 1 августа 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,7%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) — 21,6%. Такие показатели существенно превышают установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе, говорится в обзоре регулятора.

За январь–июль 2024 года чистая прибыль банков выросла до 1,389 трлн тенге, что на 12,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на начало августа составила 4,5%, рентабельность капитала (ROE) — 33,2%.

На сегодняшний день в стране функционирует 21 БВУ, из которых восемь дочерних банков и два — со 100-процентным государственным участием.