30.01.2025
Источник:
Форбс
Это дебютный выпуск в современной истории банка
ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов США сроком на 5 лет, значительно превзойдя ожидавшийся уровень интереса инвесторов. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody’s (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75%.
Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории ForteBank. Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, направленным на укрепление позиций на международных финансовых рынках и расширение возможностей финансирования. Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка.
«Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошел все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007–2009 годов в объединенном ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надежности», — отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.
Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 млн долларов США. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн долларов США до 350 млн долларов США, а затем до 400 млн долларов США, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.
Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).
