Как казахстанские банки возвращают госпомощь

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев призвал банки «ответить взаимностью» и вернуть полученную в кризисные годы госпомощь. По его словам, прибыльные финансовые организации инвестируют средства в безрисковые инструменты вместо развития экономики. «Курсив» обратился к банкам с вопросом о сроках возврата средств, а также об участии в инфраструктурных проектах.

Программа финансовой устойчивости банковского сектора была одобрена в 2017 году. Она предполагала выделение 700 млрд тенге на их поддержку. В числе получателей были АТФБанк, Евразийский банк, Цесна Банк, Bank RBK, Казкоммерцбанк, Банк ЦентрКредит и Нурбанк.

В рамках программы большинство банков, нуждавшихся в поддержке, получали средства через выпуск субординированных облигаций. Казахстанский фонд устойчивости приобретал их на льготных условиях, по ставке 4% годовых. Срок погашения облигаций был установлен в 15 лет.

Казкоммерцбанк, в свою очередь, привлек депозит от КФУ в 2015 году сроком на 10 лет под 5,5%. На банк пришлось 38,2% от общего объема программы. В 2017-м кредитная организация была выкуплена Halyk Bank за 2 тенге, а затем прекратила существование. Обязательства Казкоммерцбанка перешли на баланс Halyk Bank.

Halyk Bank
В полном объеме госпомощь вернул лишь Halyk Bank (он делал это за Казком, так как поглотил его в 2018-м). Об этом финорганизация сообщала в апреле прошлого года. Было возвращено 250 млрд тенге госпомощи, полученной Казкомом в 2015 году. Сумма была погашена тремя траншами – в июне и декабре 2023 года, а также в начале 2024-го. Halyk Bank исполнил свои обязательства досрочно, так как должен был вернуть деньги только к 2037 году.

Евразийский банк
Евразийский банк является участником программы с 2017 года. Он получил от государства 150 млрд тенге. В рамках его поддержки были приобретены субординированные облигации, срок погашения которых наступает в 2032 году. Банк утверждает, что регулярно выплачивает купонное вознаграждение, общая сумма которого уже достигла 42 млрд тенге. Таким образом, к настоящему моменту банк вернул менее трети полученной помощи.

Jusan Bank
Jusan Bank (ранее Цесна банк) возвращает помощь за АТФБанк, полученную в 2017– 2020 годах. В 2024-м банк выкупил у фонда «Самрук-Казына» выпуск субординированных облигаций на сумму 100 млрд тенге. Таким образом, банк досрочно вернул полученную ранее госпомощь. После этой процедуры финорганизация признала убыток в 7 млрд тенге. В Jusan Bank заявили, что соблюдают все условия заключенных договоров и продолжают работу по кредитованию экономики Казахстана.

Точный размер полученной банком помощи нигде не раскрывается. Известно лишь, что в 2017–2020 годах Цесна Банк и АТФБанк получили «значительные средства от государства». Деньги были получены с помощью нескольких механизмов – размещения субординированных облигаций в рамках повышения финустойчивости, продажи государству портфеля проблемных кредитов, снижения процентных ставок и продления сроков погашения по кредитам и обязательствам перед компаниями госсектора.

Например, в 2018 и 2019 годах «Фонд проблемных кредитов» выкупил у Цесна Банка сельхоз займы на 1,05 трлн тенге. Первый транш составил 450 млрд тенге, а второй – 604 млрд тенге. В 2019-м Jusan Bank вышел из программы оздоровления и стал платить большие дивиденды акционерам, по словам некоторых депутатов, за счет доходов от госпомощи. Общий объем субординированного долга на конец сентября 2024 года составил 114,7 млрд тенге. Он был разделен на несколько выпусков, погашение последнего ожидается в 2040 году, говорится в свежей финотчетности банка.

Кроме того, в рамках покупки АТФБанка Jusan получил 100 млрд тенге от «Самрук-Казыны» через выпуск субординированных облигаций (и еще 171 млрд тенге прибыли от его приобретения ). Также КФУ реструктурировал обязательства банка на 110 млрд тенге. Таким образом, Jusan Bank вернул менее 10% от общего объема полученной помощи.

Банк ЦентрКредит
БЦК в рамках программы получил 60 млрд тенге с погашением в 2032 году. В декабре 2024 года банк осуществил частичный возврат в размере 20 млрд тенге, снизив сумму долга до 40 млрд тенге. Он, как и Евразийский, вернул только треть от полученной помощи. В банке рассматривают возможность дальнейшего досрочного погашения, но при этом приоритетом остается финансирование проектов крупного бизнеса, МСБ и развитие цифровых услуг.

Нурбанк
Нурбанк привлек в рамках программы 46,8 млрд тенге, направив эти средства на кредитование социально значимых проектов, включая строительство школ и медицинских учреждений. В банке отметили, что возврат средств будет осуществляться согласно графику погашения субординированных облигаций на сумму, аналогичную полученной госпомощи. Судя по данным с KASE, срок их обращения заканчивается в апреле 2035 года. Купонная ставка составляет 4% годовых. Точный объем выплаченного купонного вознаграждения не указывается.  

Bank RBK
Bank RBK получил от государства 243,7 млрд тенге в 2017-2018 годах. В 2023 году банк погасил 13 млрд тенге, а в 2024 году – еще 16,6 млрд тенге. Кроме того, с 2017 года банк выплатил 67,3 млрд тенге купонного вознаграждения. Таким образом, финорганизация возвратила около 40% от общего объема. В банке уточнили, что возможность дальнейшего частичного погашения будет зависеть от финансовых показателей и решения уполномоченного органа.

Государство предложило другие механизмы
Помимо поручения о возврате госпомощи, глава государства также подчеркивал, что банки должны активно участвовать в проектах по строительству и модернизации крупных инфраструктурных объектов. Он предлагал поэтапно переориентировать государственные средства на субсидирование процентных ставок по кредитам. «Курсив» уточнил у банков, идет ли тут речь про госпомощь и не планируют ли они рассмотреть данный механизм вместо возврата средств. Судя по ответам участников рынка, детали механизма пока ясны не до конца.

«В настоящий момент механизм не определен, поэтому комментировать данную инициативу считаем преждевременным. Однако мы полагаем, что применение субсидирования процентных ставок является эффективным методом стимулирования кредитования реального сектора экономики», – считают в Нурбанке.

БЦК, в свою очередь, отметил, что полностью исполняет условия по данным обязательствам и изучает возможности дальнейшего досрочного погашения. При этом в первую очередь банк учитывает потребности клиентов и вкладывает все возможные средства, в том числе для реализации проектов бизнеса.  

«Эта важная инициатива главы государства, и в данный момент мы вместе с регулятором внимательно изучаем это предложение и его потенциальное влияние на банковский сектор и его клиентов. Многие детали механизма реализации требуют уточнения. Что касается участия нашего банка в инфраструктурных проектах, мы традиционно поддерживаем развитие значимых для экономики направлений», – говорят в Евразийском банке.

В Jusan Bank и Bank RBK не ответили на вопрос «Курсива» по поводу вышеуказанного механизма, предложенного президентом. В июле 2020 года Токаев говорил, что оздоровление банковского сектора должно проводиться на рыночных принципах без привлечения бюджетных средств. По его словам, улучшение качества ссудного портфеля банков было достигнуто в основном за счет государственной поддержки, включая выкуп проблемных кредитов.

Весной 2023 года АРРФР ограничило деятельность банков, не расплатившихся с государством, запретив выплаты дивидендов, если возвращенная сумма госпомощи не превышает десятой части от их размера. Также вводились требования к капиталу с учетом неамортизированного дисконта. Полгода спустя глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщила Токаеву о готовящемся законопроекте, запрещающем дивиденды и бонусы топ-менеджерам до полного возврата долгов.