Halyk привлёк синдицированный заём на $300 млн

Банк возвращается на международный рынок кредитования

Halyk подписал соглашение о привлечении синдицированного займа на $300 млн, состоящего из двух траншей со сроками один и три года.

Эта сделка знаменует возвращение Halyk на международный рынок синдицированного кредитования впервые с 2008 года. Привлеченные кредитные средства, которые будут направлены на финансирование общих корпоративных целей, позволят банку дополнительно диверсифицировать источники фондирования на привлекательных условиях.

Первоначально для синдикации была предложена сумма $200 млн, которая вследствие более высокого спроса со стороны инвесторов была увеличена до $300 млн. В синдицированном займе приняли участие 12 банков из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии, что свидетельствует о высоком интересе игроков на международном рынке синдицированного кредитования к поддержке целей фондирования Halyk Bank. Эта сделка является первой на международном рынке синдицированного кредитования для казахстанских коммерческих банков за последние 15 лет, что придает ей статус знаковой.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и Commerzbank Aktiengesellschaft. Citi также выступил в качестве ведущего координатора сделки.

Комментируя привлечение синдицированного займа, председатель правления Halyk Умут Шаяхметова сказала: «Мы рады объявить о подписании этого чрезвычайно успешного для нашего банка соглашения. Для нас, как для ведущей и быстрорастущей финансовой организации, очень важно продолжать диверсифицировать наши источники фондирования. Эта сделка является важным шагом в этом процессе и очередным подтверждением надежности кредитных показателей банка. Отдельно хочу отметить высокий уровень интереса первоклассных инвесторов со всего мира к деятельности и дальнейшему развитию Halyk — это является поводом особой гордости для всего коллектива нашего банка».

Председатель правления и руководитель корпоративного банкинга Citi в Казахстане Сауле Жакаева добавила: «Как единственный координатор и букраннер этой ключевой сделки мы рады поддержать Halyk в его успешном возвращении на международный рынок синдицированного кредитования. Успех этого соглашения свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности банка и подтверждает значительный спрос со стороны иностранных инвесторов к Казахстану».

О Halyk Bank

Основанный в 1923 году, Halyk является крупнейшим банком Казахстана с лидирующими позициями на рынке по совокупным активам (с долей в 29,4%), нетто-займам клиентам (с долей 32,2%), средствам клиентов (с долей 30,2%) и чистой прибыли (с долей 35,8%). Halyk — ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в разных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги, управление активами и услуги для образа жизни (лайфстайл). Банк является системообразующей финансовой организацией и имеет самые высокие рейтинги среди частных коммерческих банков в Казахстане без иностранного участия (Baa1/ BB+ / BBB- от Moody’s / S&P / Fitch).

По состоянию на 30 июня 2024 года совокупные активы банка составили порядка 16 750 млрд тенге, что делает его крупнейшим кредитором в Казахстане. Банк имеет крупнейшую в стране клиентскую базу и самую разветвленную филиальную сеть, насчитывающую 568 филиалов и отделений по всей стране. Кроме того, банк осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане. Halyk листингован на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Астанинской международной бирже с 2019 года.