31.01.2025
Источник:
Форбс
Об этом рассказал заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев
Заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев в теме банковского кредитования МСБ больше 20 лет. Он видел, как формировался этот рынок, и хорошо знаком с историей казахстанского бизнеса. Когда Halyk и Казком объединились, банк получил огромную базу досье МСБ из трех БВУ (еще от влившегося ранее в Казком БТА). «Мы тогда знали, сколько приносит один столик в кафе в Шымкенте, сколько зарабатывает торговец на рынке в Атырау», — вспоминает топ-менеджер. Halyk начал экспериментировать с кредитным конвейером еще в те годы. Сейчас банк на передовой кредитования бизнеса — внедряет новые продукты, использует AI и помогает МСБ выходить из тени. В беседе Даурен Сартаев рассказал, чем занимается Halyk, и поделился своим видением того, как стимулировать банки кредитовать МСБ.
Даурен Жанкисеевич, сейчас многие банки в Казахстане занимаются кредитованием МСБ. Насколько сильна конкуренция за клиента на этом поле?
— На самом деле, конкуренция в сегменте не очень высокая. Да и в цифровой реальности она вряд ли возможна. Что я имею в виду? Для того чтобы кредитовать МСБ, нужны только цифровые решения, основанные на качественных данных. Все остальное обречено на провал: банк или «нарвется» на фрод, или «поймает» проблемные займы. Качественными данными для кредитования — в первую очередь малого бизнеса — в Казахстане обладают только несколько корпоративных банков и пара розничных, при этом лишь единицы из них смогли правильно организовать работу с этими данными: правильно выстроить инфраструктуру, собрать компетентные команды.
То есть кредитование МСБ — это все же поле для больших игроков? Маленьким банкам нет места в этой игре?
— Малый и средний бизнес работает с населением или корпорациями, получает госзаказы. Банк, который не имеет большой доли рынка в этих направлениях, не способен кредитовать МСБ в цифровом формате. Альтернативным источником данных для банка в таком случае могло бы быть государство, но оно сегодня не владеет полной и реальной информацией об МСБ, а значит, все интеграции с последним не дадут справедливый кредитный рейтинг.
Мы видели, как небольшие банки, «врываясь» в кредитование МСБ с цифровыми решениями, быстро сворачивали свои маркетинговые активности, «наевшись» скорыми убытками от мошенников.
Получается, маленьким банкам, с одной стороны, сложно самим собирать данные об МСБ, с другой — они не могут получить их от государства. Где искать выход из этой ситуации?
— Выход из ситуации — это «обогащение» государства реальными данными. Но это не близкая перспектива. Налоговым и таможенным органам нашей цифровой страны пока не удается создать правильную систему учета данных об оборотах МСБ: создается множество некачественных, нестабильных платформ вокруг постоянно клонируемых госорганизаций, стимулируются процессы дробления организаций, которые усугубляют получение информации о реальных масштабах бизнеса для построения качественных риск-моделей. Даже важная система государственных субсидий МСБ «разбросана» по различным ведомствам с разным уровнем цифровой зрелости.
Какие кредитные продукты сегодня предлагает Halyk?
— Мы являемся ключевым транзакционным оператором в обслуживании финансовых потоков крупного и среднего бизнеса и имеем растущую динамику в платежах населения. Вокруг этого еще в 2019 году и был построен наш цифровой конвейер по кредитованию МСБ. Разработаны цифровые кредитные решения как для подрядчиков корпораций и среднего бизнеса, так и для пользователей наших терминалов приема оплаты и e-com-игроков, обслуживающих нужды населения. Мы первыми выпустили цифровые банковские гарантии для исполнителей госзаказов, сначала для участия в тендерах, а затем и для их исполнения.
Путь был длинным и потребовал много инвестиций как на привлечение международных экспертов в сфере риск-менеджмента, так и на инфраструктуру данных, скорингов и антифрода. За этот период мы смогли вырастить команду экспертов, сильную в вопросах рейтингования МСБ и создания качественных кредитных продуктов. Сегодня эту экспертизу мы экспортируем на рынок Узбекистана, где наши цифровые кредитные решения вызвали огромный интерес в бизнес-среде и у чиновников. Банкиры из разных стран обращаются с запросом провести референц-звонки для того, чтобы узнать о казахстанском опыте кредитования бизнеса, где принятие решения по кредитной заявке занимает считаные минуты. А недавно мы принимали солидную делегацию из Азербайджана: им было недостаточно видеоконференции, и они попросили ознакомить их очно с нашей кредитной фабрикой.
Что дал банку запуск цифрового кредитного конвейера?
— До 2018 года ключевые банки, кредитующие экономику, — Казком, в котором уже обслуживались бизнес-клиенты, БТА и Halyk — кредитовали не более пяти новых предприятий в день, делая сложный финансовый анализ и оценивая залоги. Микро- и малый бизнес получал в то время быстрые, но на кабальных условиях займы в МФО и ломбардах, закладывая недвижимость и автотранспорт. И вот сразу после объединения Казкома и Halyk акционер банка Тимур Аскарович Кулибаев дал нам поручение повысить доступность бизнес-кредитов для малого бизнеса путем оцифровки кредитного процесса. И уже в 2019-м после запуска цифрового и — самое важное — беззалогового кредитного конвейера наша статистика выросла до 150 новых бизнес-кредитов в день. При этом время до зачисления кредитных денег на счет составляло немыслимые не только для Казахстана, но и, по данным McKinsey, для глобальной банковской практики 15 минут. После этого более 50 тыс. предприятий Казахстана смогли впервые воспользоваться банковским бизнес-кредитом.
Борьба за воронку положительных кредитных решений привела наших продуктовиков к созданию точечных кредитных продуктов, отвечающих потребностям различных бизнес-отраслей. Тут и базовые займы для пополнения оборотного капитала, и цифровой факторинг для подрядчиков, и цифровой лизинг для покупки транспорта, и посттендерные займы для участников госзаказов. В конце 2024 года наши ребята выпустили первую беспроцентную бизнес-рассрочку для магазинов у дома, которая особенно заинтересовала предпринимателей.
Расскажите, как банк работает с фондом «Даму».
— Halyk стал пионером в программах государственной поддержки сельского хозяйства и производителей. Вместе с фондом «Даму» и его профессиональной и зрелой в цифровом смысле командой мы первыми несколько лет назад запустили совместный проект цифрового кредитования МСБ по государственным программам. Это был сложный процесс интеграции информационных систем двух абсолютно разных организаций. Сложные, но продуктивные переговоры команд риск-менеджмента, инженеров, продуктовиков с обеих сторон привели к созданию интегрированного и полностью цифрового процесса кредитования. Председатель правления фонда «Даму» Гаухар Бурибаева предложила наделить банк бóльшими полномочиями в принятии кредитных решений.
Чиновники, как правило, хотят принимать каждое кредитное решение по госпрограммам самостоятельно, зачастую наполняют этот процесс субъективизмом и бюрократией, считают, что обязательно нужно требовать залоги. Это, конечно, приводит к колоссальным затратам бюджетных средств на принятие каждого кредитного решения и создает коррупционные риски. То, что предложила глава фонда «Даму», дало моментальный эффект.
Какой профит от этого получил рынок?
— Никогда ранее государственные программы не имели такого охвата. Пилотный портфель с Halyk показал высокое качество принятых решений, а значит, низкий уровень невозврата и мошенничества, что в итоге послужило основой для масштабирования интеграционного решения и на другие банки.
Ваш опыт с «Даму» позитивен. С другими институтами развития — так же?
— Мы и сейчас приглашаем различные институты развития к нам в офис, показываем им прогрессивную инфраструктуру нашей кредитной платформы, современные технологии бэк-офиса. Призывая руководителей госорганизаций не тратить бюджетные средства на построение тяжелого банковского аналога, мы предлагаем пользоваться готовыми решениями. Энергию и компетенции экспертов институтов развития необходимо «инвестировать» в аналитику и создание качественных программ развития МСБ, они должны ставить перед банкирами задачи по дистрибуции продуктов по отраслям, целевому использованию таких займов, качеству портфеля. Задача экспертов также мониторить, какой эффект оказывают на экономику госпрограммы. Такой подход основан на принципе win-win, где и государство, и бизнес, и банки с лучшими экспертами и технологиями работают на одну цель, делая казахстанский бизнес сильнее и прозрачнее.
Банк запустил проект Halyk QR на базарах и рынках. Какой эффект это дало?
— Такой крупный сектор экономики, как торговля — базары, рынки и барахолки — остается наименее оцифрованным. Тут царит полный «налоговый мрак», в основе которого контрабандный товар — одежда, бытовая техника и привозные продукты питания. Большая часть торговцев на рынках сегодня являются основными заемщиками ломбардов и МФО. Совместно с Министерством торговли и интеграции РК во главе с министром Арманом Шаккалиевым мы запустили пилотный проект на ключевых рынках Алматы по обнулению комиссий при приеме оплаты за товар по Halyk QR, начислению 5% бонусов для покупателей и автоматическому доступу к банковским бизнес-кредитам.
Мы пошли на повышенный кредитный риск, одобряя беззалоговые займы с учетом истории арендной платы, специфики товара и размера торговой площади. Уже через несколько недель сотни предпринимателей с рынков перевели свои кабальные займы из ломбардов к нам, получив доступный банковский процент, и тем самым вывели из тени свой торговый оборот. Отмечу, что налоги, возникающие при «обелении» бизнеса, гораздо меньше, нежели процентные ставки ломбардов. В декабре 2024-го мы пошли дальше и открыли доступ к специальной программе «Даму» для торговцев на рынках, использующих терминалы приема оплаты Halyk.
Неужели в работе с институтами развития все так гладко?
— Мы видим большие перспективы цифровых лизинговых программ, которые также успешно можем масштабировать совместно с институтами развития, в частности для фермеров. Здесь мы активно ведем переговоры с топ-менеджерами «КазАгроФинанс», кстати, выходцами из банковского сектора.
Но есть в работе с институтами развития и СПК возобновившийся негативный тренд, когда мы стали конкурировать за клиентов. Очевидно, что «залитые» дешевыми госденьгами институты развития побеждают в конкуренции с банками за крепко стоящие на ногах предприятия, размещая ограниченные бюджетные ресурсы в те проекты, которые банки могли бы самостоятельно финансировать. Все это происходит в погоне за статисткой. Хотя тот же фонд «Даму», размещая бюджетные средства через банки второго уровня, лизинговые компании и МФО, выглядит гораздо выгоднее и устойчивее, имея больший охват предпринимателей и показывая блестящую итоговую статистку доступности госпрограмм.
Нужно отдать должное вице-премьеру Серику Жумангарину, который, будучи куратором АПК, прервал этот негативный тренд, усадив за один стол всех участников рынка и буквально вручную определив, какой сельскохозяйственный проект кем будет профинансирован. Сэкономленные бюджетные средства были перенаправлены на стратегические проекты, которые требуют особых, проектных условий финансирования.
Halyk начал кредитовать крупный бизнес с помощью искусственного интеллекта. Почему именно крупный бизнес и какой эффект вы от этого получили?
— Крупные и средние предприятия, холдинги остались за забором кредитной оцифровки в Казахстане. В случае таких заемщиков цифровым моделям недостаточно данных об оборотах предприятия, динамике индустрии и контрагентах. Да и суммы займов уже критичны для риск-аппетита банка. По таким кредитным заявкам кредитным аналитикам важно скрупулезно изучать отчетность предприятий, видеть взаимоотношения всех участников конгломерата, оценить эффективность будущих инвестиций или поглощений. И здесь существует единственное решение — это внедрение в кредитный конвейер современных решений в сфере искусственного интеллекта. В Halyk уже сформирована опытная команда экспертов в этой сфере, находящаяся под личным кураторством председателя правления Умут Шаяхметовой.
Первые результаты внедрения AI показали хороший результат по скорости обработки финансовой отчетности и бизнес-планов наших корпоративных клиентов. AI способен в считаные минуты выдать нам заключение о финансовом состоянии группы предприятий, на что ранее аналитики затрачивали недели. AI-решения в будущем будут служить помощниками и бухгалтерам наших клиентов в определении перспектив финансирования еще до обращения в банк. Отдельные решения уже внедрены в процесс оценки залогов, деловой репутации предпринимателей. Полное внедрение AI в этот процесс мы планируем завершить уже в 2025 году.
