09.01.2015
Источник:
KASE
АО "Банк Развития Казахстана" (Астана, далее – Банк),
облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой
биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 08 января 2015 года,
в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный
управляющий холдинг "Байтерек" – далее Банк, БРК) разместило на
Казахстанской фондовой бирже (KASE) купонные облигации на 20 млрд
тенге под 8,13% годовых.
Выпуск был произведен в рамках новой облигационной Программы БРК на
100 млрд тенге (далее – Программа). Облигации с 10-летним сроком
обращения размещены в количестве 20 млн штук. Номинальная стоимость
одной бумаги составила 1 000 тенге. Периодичность выплаты купонов –
два раза в год.
В ходе размещения от участников торгов поступили 2 заявки закрытым
способом. При этом спрос к предложению составил 100,03% (на 20,006
млрд тенге). Таким образом первое размещение на 20 млрд тенге в рамках
Программы осуществлено в полном объеме. Степень удовлетворения Банком
рыночных заявок составила 100%.
Программе и выпуску облигаций были присвоены кредитные рейтинги от
"Standard&Poor’s" и "Moody’s" на уровне "ВВВ+" и "Ваа3", соответственно.
Маркет-мейкером на KASE в рамках данных специализированных торгов
выступило АО "SkyBridge Invest".
Напомним, первое размещение купонных облигаций Банка в национальной
валюте состоялось в 2002 году. Таким образом, нынешний второй выпуск
долговых ценных бумаг в тенге был осуществлен БРК впервые за довольно
продолжительное время. Также на сегодняшний день Банк провел ряд успешных
размещений Еврооблигаций и выпуск первых исламских облигаций Сукук.
конец цитаты
